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    未來兩年我國石化行業(yè)發(fā)展趨勢
    2024-11-01 來源:石油與化工園區(qū)
      中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國石油和化工行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元,利潤總額1.13萬億元。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年上半年,石化全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7.6萬億元,同比下降4.4%;實現(xiàn)利潤總額4310.9 億元,同比下降41.3%。我國石化產業(yè)在煉油、乙烯、甲醇、PTA 等領域,穩(wěn)居多項世界規(guī)模第一。
      到2025年,預計全國原油一次加工能力達到9.8 億噸/年,煉廠平均規(guī)模進一步提升;我國乙烯當量需求或達7000 萬噸,屆時缺口約1200萬噸;國內PX仍處于擴能高峰期,從嚴重依賴進口達到自給自足;高速增長的新能源產業(yè)給化工材料帶來全新發(fā)展機遇;石油材料化、減油增化和以化為主的深度煉化一體化成為石化行業(yè)主要發(fā)展方向。
      01、煉油:2025 年煉能9.8億噸/年
      2022年,我國原油一次加工能力9.2億噸/年,全年加工量 6.76 億噸,煉能利用率73.5%。國內煉油企業(yè)仍以中國石化和中國石油兩家為主,加上中國海油、中國中化、中國兵器、延長石油、民企和外資等多元化主體,共計擁有千萬噸級煉廠34家。
      預計到2025年,全國原油一次加工能力達到9.8億噸/年,煉廠平均規(guī)模進一步提升。預計我國成品油消費量在2027~2028年達到峰值,煉廠轉型增產化工原料成為中國煉油企業(yè)必然的發(fā)展趨勢。
      在“雙控”和“雙碳”背景下,能源清潔替代、能源消費電能替代、車輛節(jié)能和燃油替代加速發(fā)展。原油加工過程成品油產率將逐年下降,減油增化趨勢明顯。
      2023~2025年,我國新增煉能將主要集中在鎮(zhèn)海煉化、裕龍煉化、大榭煉化、華錦煉化、古雷煉化等項目上。其中,鎮(zhèn)海煉化新增煉油能力1100萬噸/年,預計2024年投產;裕龍煉化新增煉油能力2000萬噸/年,預計2024年投產;大榭煉化新增煉油能力600萬噸/年,預計2024年投產; 華錦煉化新增煉油能力1500萬噸/年,預計2025年投產;古雷煉化新增煉油能力1600萬噸/年,預計2025年投產。
      預計到2025年,我國煉油經營主體產能分布上,中國石化的產能達到3.31億噸/年,占比34%;中國石油的產能達到 2.32 億噸/年,占比 24%;中國海油等其他央企的產能達到 1.27億噸/年,占比13%;獨立煉廠產能達到
      2.9億噸/年,占比 29%。
      02、乙烯:2025 年缺口1200 萬噸
      我國的乙烯工業(yè)目前已形成“三分天下”的生產格局。其中,中國石化乙烯總產能1503萬噸/年(含合資),全國占比 32%;中國石油、中國海油等其他央企乙烯總產能1415 萬噸/年,全國占比30%;其他經營主體乙烯產能合計 1832 萬噸/年,全國占比 38%。
      數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,國內共有66家乙烯生產企業(yè),總產能4751萬噸/年,比2017年翻一番,占世界總產能的 21.4%。其中,產能60萬噸/年以上的企業(yè)共35家,產能100萬噸/年以上的企業(yè)共17家。
      2022年我國乙烯產量約3905萬噸;當量消費量約6037萬噸,2017~2022年乙烯當量消費量年均增長率約6.5%。
      預計 2025年,全國乙烯總產能約6600萬噸/年,按88%的開工率計算,產量為5800萬噸。按年均增長5.2%預計,2025 年我國乙烯當量需求約7000萬噸,屆時缺口約1200萬噸;中國石化的乙烯產能達到2033 萬噸/年、占比30.8%;中國石油等央企乙烯產能合計達到2215萬噸/年、占比 33.6%;其他企業(yè)產能合計占比 35.6%。
      03、芳烴: 2025 年 PX供需基本平衡
      對二甲苯 (PX)是連接煉油與化工的重要石化產品,既是芳烴品種中最為重要的產品之一,也是聚酯產業(yè)的龍頭原料。約 99%的 PX用于生產聚對苯二甲酸(PTA)進而生產聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)。
      當前,國內 PX仍處于擴能高峰期。2022年我國PX產能增至2015年的近3倍,自給率快速提升,,已從嚴重依賴進口轉向自給自足。過去的一年中,受俄烏沖突、芳烴調油、疫情頻發(fā)等事件干擾,PX產業(yè)鏈整體需求呈現(xiàn)弱勢。
      預計2023年,國內 PX供應能力繼續(xù)提升,進口貨源所占份額將繼續(xù)減少,PX利潤率下降,未來回歸成本定價(石腦油+加工費定價)。
      根據(jù)中國化工經濟技術發(fā)展中心的數(shù)據(jù),2022年,PX產量 2560 萬噸,表觀消費量3605萬噸,自給率僅 71%;2025年,PX產量4000萬噸,表觀消費量4000萬噸,將達到供需平衡。2022年,EG產量1331萬噸,表觀消費量2078萬噸,自給率僅64%;2025年,EG產量 1860 萬噸,表觀消費量 2305 萬噸,自給率將增長至81%。國內 PTA和 PET 現(xiàn)在和未來將一直供大于求。
      04、高端聚烯烴:產能將快速增長
      截至 2022 年底,我國通用聚乙烯樹脂(不含EVA、POE) 產能 3176 萬噸/年。其中,中國石化產能為1007萬噸/年,占比31.7%;中國石油及其他央企產能合計為1307.5萬噸/年,占41.1%;其他企業(yè)占比 27.1%。
      2015年以后,我國EVA發(fā)展開始加速,2022年產能達到 215 萬噸/年,自給率60% 以上。我國POE 技術剛剛突破,僅有中試裝置。我國mPE(茂金屬聚乙烯)于2020年突破,2022年產量約30萬噸,自給率僅10%左右。
      預計 2024~2025年,我國聚乙烯產能快速增長。2025年,我國聚乙烯產能達到4709萬噸/年,中國石化產能占比由 2022 年的31.7%下降為31.0%,中國石油及其他央企占比由 41.1% 下降為34.7%;其他企業(yè)占比由27.1%提升至34.3%。
      2023~2025年,我國聚乙烯年進口量仍將保持在1000萬噸左右的高水平,高端專用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴進口。預計2025年,我國EVA 自給率將達到 80% 以上,市場進入充分競爭狀態(tài);POE將實現(xiàn)國產化突破,自給率達到10%左右;??松梨?惠州) mPE 裝置投產,國內mPE 自給率也將大幅提升。
      2022 年,EVA 產量 168 萬噸,表觀消費量 276萬噸,自給率 60.7%;預計2025 年,EVA產量 297萬噸,表觀消費量 360 萬噸,自給率提升至82.6%。
      2022年,POE 還沒有量產,表觀消費量66萬噸,自給率 0;預計2025年,POE產量10萬噸,表觀消費量 90萬噸,自給率提升至 11.0%。
      2022 年,mPE產量30萬噸,表觀消費量 240萬噸,自給率 12.5%;預計2025 年,POE 產量 120萬噸,表觀消費量 300萬噸,自給率提升至 40.0%。
      05、化工新材料:產能擴張迎全新增長點
      我國的化工新材料正進入產能快速擴張期。以聚碳酸酯為例,國內技術取得突破后,2018~2022年,聚碳酸酯產能年均增速達 30%,2022年產能達到320萬噸/年。產業(yè)鏈一體化、規(guī)模化水平大幅提升,新建裝置均為產業(yè)鏈一體化裝置,原有裝置也逐步實現(xiàn)原料配套。
      2022年,全國聚碳酸酯產量178萬噸,進口量139萬噸,消費量 288 萬噸,自給率60% 以上。值得關注的是,盡管國內產能大幅增長,但國產料以板材/薄膜用中低端通用級產品為主,應用于醫(yī)療、電子電氣、汽車和光學等高端、高附加值領域的聚碳酸酯仍需進口。
      伴隨國內企業(yè)技術水平的提高,高性能、高品質的進口產品將逐漸實現(xiàn)國產化替代,預計聚碳酸酯 2025年自給率達到 80%。
      受益于新能源的快速發(fā)展,化工新材料在新能源汽車、鋰電池、風電、光伏等產業(yè)中迎來全新增長點。作為全球最大的新能源生產國,我國生產的光伏組件、風力發(fā)電機、齒輪箱等關鍵零部件占全球70%的市場份額,正帶動不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠、濕電子化學品等相關化工新材料快速發(fā)展。
      我國新能源汽車產銷量連續(xù)八年位居世界第一,亦有效拉動磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發(fā)展。
      2022年,我國風電基建新增裝機容量為37.6GW,預計2025年達到50GW。快速發(fā)展的風電產業(yè)將拉動相關化工材料的需求,如碳纖維、不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂、特種橡膠及彈性體等。2022年,我國光伏膠膜消耗 EVA 樹脂145 萬噸、POE 樹脂 25萬噸,預計2025年光伏EVA樹脂、光伏 POE 樹脂需求量分別達150萬~200萬噸、28萬~35萬噸。
      06、化工園區(qū):將占行業(yè)總產值超七成
      我們通過建設一批世界頂級石化基地和化工園區(qū),可將全產業(yè)鏈成本壓縮到極致,并形成顯著的成本優(yōu)勢。在工業(yè)化巔峰狀態(tài)下,化工園區(qū)有望實現(xiàn)全球最大的規(guī)模和最低的成本,最終在全產業(yè)鏈完成從跟隨者向領導者的轉變,并涌現(xiàn)出一批世界級化工企業(yè)和化工園區(qū)。
      數(shù)據(jù)顯示,截至目前,全國重點化工園區(qū)或以石油和化工為主導產業(yè)的工業(yè)園區(qū)共643家(各省公布的化工園區(qū)593 家,部分省市尚未公布化工園區(qū)名單)。其中,國家級化工園區(qū)(包括位于國家級經濟技術開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、新區(qū)中的園中園)67家。
      2022年,石油和化工行業(yè)營業(yè)收入16.56萬億元,化工園區(qū)產值約為8.45萬億元、約占行業(yè)總產值的51%。到2025年,化工園區(qū)產值將占行業(yè)總產值70% 以上;化工園區(qū)產值目標為13.5萬億。2022~2025年,化工園區(qū)產值年均復合增長率需保持16.9%以上。
      《化工園區(qū)“十四五”發(fā)展指南及2035中長期發(fā)展展望》要求,我國化工園區(qū)“十四五”發(fā)展總體目標是由規(guī)范化發(fā)展向高質量發(fā)展躍升,打造化工園區(qū)產業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設、智慧化建設、標準化建設和高質量發(fā)展示范的“五項重點工程”,五大世界級石化產業(yè)集群初具輪廓,重點培育70個具有一流競爭力的化工園區(qū),打造“5個50”,即建成50個園區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)建50家“綠色化工園區(qū)”、新建50家“智慧化工園區(qū)”、制定并頒布50 項化工園區(qū)管理與建設標準和培育50項高質量發(fā)展示范工程。
      化工園區(qū)規(guī)范化建設應堅持“六個一體化”,即原料產品項目一體化、公用工程物流一體化、環(huán)境保護生態(tài)一體化、安全消防應急一體化、智能智慧數(shù)據(jù)一體化、管理服務科創(chuàng)一體化。
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